Mago
Mladić po imenu Pončo krajem 19. stoljeća putuje sa svojim magarcem Magom kroz divljinu sjeverne Hrvatske, noseći robu koju namjerava prodati na sajmu. Na šumskom putu nailazi na kola zaglavljena u blatu i dva stranca, Štefa i Luja, koji su nakon noćne oluje izgubili konje. Unatoč oklijevanju pomaže im izvući kola, pokrećući niz događaja koji će promijeniti tijek njegove sudbine.